AI半導體輝達(NVIDIA)還能繼續領先嗎?

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輝達(NVIDIA)2月21日公佈的2023年11月～2024年1月財報顯示，凈利潤同比增至8.7倍，彰顯出在AI半導體領域掌握8成份額的「1強」實力。作為競爭對手的英特爾將開發對抗産品，谷歌等客戶企業也將增加自産半導體。軟銀集團（SBG）的會長兼社長孫正義的名字也浮出水面，有可能成為受關注的中心。

2月21日，作為曾經的半導體盟主的英特爾在美國西部的加利福尼亞州舉行活動。這個時機恰逢輝達 發佈財報。英特爾的CEO帕特·季辛吉表示，「希望生産所有AI半導體」，顯示出擴大業務的意願。

本次活動還邀請了開發對話式AI「ChatGPT」的新興企業OpenAI的CEO山姆·超人力霸王。在英特爾10～12月的財報中，凈損益扭虧為盈，但收益持續低迷，該公司將為了復甦而加緊開發新産品。

英特爾推出了半導體「Core Ultra」，可以高效運行安裝在Windows個人電腦上的AI輔助功能。在與輝達 對抗的AI加速器方面，英特爾發佈了「Gaudi3」，將加快獲取增長市場。

美國超微半導體（AMD）也面向屬於輝達 根據地的數據中心推出了「MI300X」晶片。其特點是提高記憶體性能，能降低引進費用。

AMD的CEO蘇姿丰強調稱，「將改善半導體的總持有成本」。AMD將收購AI初創公司Nod.ai，強化與輝達 相比一直較弱的軟體部門。

美國科技巨頭、超人力霸王、孫正義紛紛採取行動

不僅是各家相互競爭的半導體廠商，作為他們的客戶，開發生成式AI的美國科技企業也在加緊推進半導體自産化。

谷歌推進了自主半導體「TPU」的開發和運用，在用於AI學習和推理的自主半導體開發方面領先。亞馬遜、Meta也在開發AI半導體。

隨著AI半導體的採購開始左右國家戰略，不僅是大型半導體企業，甚至谷歌等IT巨頭的競爭也越來越激烈。備受關注的是OpenAI的CEO超人力霸王和軟銀集團的孫正義。

美國《華爾街日報》（WSJ）報道稱，超人力霸王正在推進製造AI半導體的計劃，並就籌措資金與阿聯酋政府和多家投資者進行磋商。

據報道，孫正義也在探討成立供應AI半導體的新公司。據悉計劃向中東投資者等最多籌集1000億美元資金。雖然軟銀集團方面保持沉默，但孫正義與超人力霸王的交流很深，因此很難不關注他們的動向。

中國推動國産化

由於美國加強出口限制，中國不得不轉變戰略。美國拜登政府正在加強包括AI在內的尖端半導體的對華出口限制。輝達 向中國出口的降低性能的AI半導體也成為限制對象。

在今後AI戰略日趨重要的背景下，阿里巴巴集團、騰訊控股、百度等多家中國的IT巨頭不得不推進輝達 産品的替代採購。有分析認為轉向國産的速度將會加快。  

備受矚目的是推進尖端半導體開發的華為技術。此外，半導體廠商海光信息技術和其他新興企業也宣佈推進開發。在AI半導體領域，中科寒武紀科技被稱為「中國版輝達 」。

在輝達 的營業收入中，面向中國的比例一度佔到約2成，但今後的出貨量將不可避免地縮小。在21日舉行的財報説明會上，輝達 負責財務的董事解釋稱面向中國的數據中心業務受到了很大影響。